在释迦佛陀在世的时候,印度西方乌仗那圣地,有国王名恩扎菩提。有一天,他看见很多黄色的“大雁”在空中飞行,就问:“怎么有黄色的大雁?”一些熟悉佛出世史事的侍臣答道:“这不是大雁,而是释迦净饭王的太子成佛后,和他的声闻徒众前往他方,以此从虚空飞过。”国王听后,心中生起了不退转的敬信,便向佛世尊祈祷求加持。佛以神通得知,同徒众以神变力而来到王宫中,向国王说法,以此国王生起了特殊信解,向佛启请说:“我希望不舍弃俗装,也能成佛。”由于这位国王是大密根器,因此薄伽梵释迦佛布设密集曼陀罗,现起金刚持身,而为国王灌顶,开示教授,说密集本续,复由金刚手善为讲释。由此恩扎菩提王修持密集二次第诸教授,而在现生证得双运身佛果。
  此后,恩扎菩提王便对当地的应化信众,开示金刚乘法,出了难以数计的大成就者。后来恩扎菩提王将密集灌顶,及所有教授完全传授给有承命弘扬这一法类的具缘修者鲁谟伦觉玛(义为龙女瑜伽母),瑜伽母传毗苏迦巴王。毗苏迦巴王修此法门,也获得大成就,由他传给具德萨惹哈,萨惹哈在修得成就后,将密集所有灌顶、教授完全传给怙主圣龙树,圣龙树得法后,在南方吉祥山中精修,他在此生中,获得双运身佛位成就。他将密集所有灌顶、经教、教授等完全传与上首弟子阿雅德瓦(义为圣天),及鲁衣绛秋(义为龙中菩提)、释迦协业(义为释迦友)、达瓦扎巴(义为月称)等很多得意弟子。以上阿雅德瓦等四位大师,都是修行密集二次第达到究竟,此生获得双运金刚持果位。月称论师的《密集五次第明灯疏》极受后来学者重视。此外,还出有阿阇黎桑杰交(义为佛护)等很多获得双运果位的龙树弟子。
  从圣龙树师徒所传出的密集灌顶、经教、教授承传次第诸师,无量无边,难以数计。为一般普遍传称的灌顶师承次第,则是由圣龙树,次传阿阇黎玛当根巴,次传大成就师帝洛巴,次传班钦•那若巴,次传玛巴诺扎(即玛尔巴译师),次传楚敦•旺根多杰(义为灌顶金刚),次传昆敦•格巴根底,次传嘉贡巴•索朗仁钦(义为福宝),次传土拉瓦•楚称交(义为戒护),次传汤伯瓦•帕巴交(义为圣护),次传色顶巴•迅路峨(义为童光),次传一切智却姑峨热(义为法身光明),次传一切智帕巴峨(义为圣光),次传法王布顿仁钦珠(义为宝成布顿大师),次传穹波特巴•迅路索朗(义为童福),次传法王宗喀巴大师,次传克珠•格勒伯桑(义为福善吉祥贤),次传班钦•却季坚赞(义为法幢),次传大成就师却季多杰(义为法金刚),次传考嘉瓦•洛桑邓珠(义为善意义成,即温萨巴),次传克珠•桑杰耶喜(义为佛智),次传至尊洛桑却季坚赞(义为善慧法幢),次传金刚持师根却坚赞(义为三宝幢),次传至尊洛桑耶喜(义为善慧智),次传金刚持师洛桑仁卓(义为善慧明解),次传善巧成就金刚持大师耶喜伯觉(义为智富德)。时至今日,辗转流传,盛兴不衰。
  又由一切智法王宗喀巴大师次第承传诸师:为至尊协饶生根、杜纳巴•伯敦桑波、大密师更敦迫(义为僧增)、大密师扎喜帕(义为吉祥圣)、大密师桑珠嘉措(义为如意成海)、大密师准珠帕(义为精进圣)、大密师多杰桑波(义为金刚贤)、大密师桑杰嘉措(义为佛海)、大密师根却嘉措(义为三宝海)、大密师根却雅迫(义为三宝增盛)、汤萨巴•欧珠嘉措(义为成就海)、成就自在师邓约克珠(义为不空善成)、至尊昂旺绛巴大师(义为语自在慈氏)、雍增•益西坚赞大师等。
  又由圣龙树次第承传所出诸师,为阿阇黎阿雅德瓦、妥比多杰(义为学习金刚)、大成就师纳波觉巴、喇嘛真季须金(义为云中力师)、仁波切廓(义为廓大宝师)、芒热瓦•生根坚赞(义为师子幢)、垛•耶喜生根(义为慧师子)、垛•阿雅德瓦、伦察•利玛江、达巴•仁清扎(义为宝称)、土拉瓦•楚称交、汤伯瓦•帕巴交、色顶瓦•迅路峨、一切智却姑峨热、一切智帕巴峨、法王布顿仁清珠、至尊上师索朗坚赞、译师朗喀桑波(义为虚空贤)、无等至尊仁达瓦大师、法王宗喀巴大师、至尊协饶生根、大密师敬巴伯瓦(义为布施吉祥)。由此师所弘传密集讲轨承传诸次第,如一般传诵的师承那样,直至住持密集教主至尊昂旺绛巴大师,继由大师传一切智班禅洛桑伯敦耶喜,复传至尊雍增•益西坚赞大师。
  密集作为无上密父续之王,得到了宗大师的盛赞,一切父续本尊的修习体系都离不开密集之道。按照无上密理论,此生证得密集五次第中的幻身,即可保证即身成佛,宗喀巴就是依据密集,开显出幻身修证之道,使得大密精髓,完整清晰地呈现出来。